Виджеты

Виджеты являются ключевыми элементами дашборда в CRM, позволяющими визуализировать различные данные для улучшения управления и анализа бизнес-процессов. В этом руководстве мы рассмотрим основы создания виджетов и их применения.

Для того, чтобы увеличить, нажмите на изображение.

Основные типы виджетов

• Показатель метрики: Предоставляет краткую статистическую информацию по выбранному параметру.

• Круговая диаграмма: Визуализирует процентное соотношение между категориями данных.

• Сегменты: Показывает разбивку данных по определённым категориям.

Примеры базовых виджетов

• Звонки: Отображает количество полученных звонков с вашего сайта за выбранный период.

• Заявки: Показывает количество поступивших заявок с вашего сайта за выбранный период.

• Типы заявок: Изначально демонстрирует типы поступивших заявок, с возможностью детализации до источника каждой заявки.

• Приехали: Позволяет узнать, сколько клиентов посетило салон, исходя из звонков и заявок за период.

• Приедут: Аналогичен виджету "Приехали", но показывает количество клиентов, которые планируют посетить.

• Продажи: Отображает общее количество продаж за период, разбивку по способам покупки (кредит/наличные) и источники продаж.

Создание и настройка виджетов

Вы можете создавать и настраивать виджеты в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Это включает в себя выбор типа виджета, настройку группировок и изменение порядка отображения для оптимального представления данных.

Персонализация

• Расположение: Виджеты могут быть расположены в любом порядке на вашем дашборде.

• Именование: Присвойте уникальные имена виджетам для более эффективной ориентации.

Примеры применения

Ниже представлены примеры настройки виджетов, которые помогут вам адаптировать дашборд под свои нужды. Изменяя расположение и типы группировок, вы сможете контролировать, какая информация отображается в каждом виджете.

Это руководство предназначено для помощи в создании функционального и информативного дашборда, который будет максимально отвечать требованиям вашего бизнеса.

В целях конфиденциальности часть информации на скриншотах скрыта или заменена.