Дашборд
Last updated
Last updated
Обзор главной страницы
Главная страница CRM представляет собой аналитическую панель, известную как дашборд, разработанную для обеспечения анализа данных и эффективного визуального отображения результатов отчетов. Дашборд состоит из базовых виджетов, таких как Звонки, Заявки, Типы заявок, Приехали, Приедут, Продажи, каждый из которых включает три типа визуализации: Показатель метрики, Круговая диаграмма, Сегменты.
Функциональность
Пользователи, обладающие доступом к отчетам, имеют возможность группировать и настраивать свои отчеты на главной странице с помощью виджетов. Это позволяет каждому пользователю адаптировать дашборд под свои индивидуальные потребности и предпочтения.
Инструкции по использованию
Добавление виджетов: Чтобы добавить отчеты на главную страницу, выберите соответствующий виджет из списка доступных и добавьте его на дашборд.
Настройка виджетов: После добавления виджета на дашборд, настройте его параметры, включая выбор типа визуализации данных и их источников.
Группировка отчетов: Организуйте отчеты в виджетах по категориям или по своим предпочтениям для удобства использования.
Просмотр данных: После настройки и группировки отчетов, просматривайте аналитическую информацию непосредственно на главной странице, используя выбранные виджеты.
Рекомендации по использованию
Используйте функцию группировки для организации отчетов по различным аспектам вашей работы.
Экспериментируйте с различными типами визуализации данных, чтобы выбрать наиболее удобный и информативный формат отчетов.
Регулярно обновляйте настройки виджетов, чтобы отслеживать изменения в данных и подстраивать аналитическую панель под текущие потребности.
Дашборд поможет вам эффективно анализировать данные и принимать информированные решения в вашей работе с CRM.
Под именем пользователя в системе CRM размещены различные функциональные блоки, доступные в зависимости от уровня доступа. Эти блоки предоставляют возможность выполнения различных операций, таких как управление объявлениями, складом, применением услуг, архивом, сделками, чатами, отчетами и SMS-сервисом. Кроме того, верхняя часть главной страницы разделена на несколько блоков, включая название автосалона, блок классифицированных объявлений с функционалом редактирования данных по источникам, а также функции создания объявления, машины на складе и сделки.
Функциональные блоки
Объявления: Позволяет управлять и просматривать объявления.
Склад: Обеспечивает управление инвентарем и автомобилями на складе.
К оплате: Предоставляет доступ к информации о примененных услугах на классифайдах.
Архив: Позволяет управлять архивными объявлениями.
Сделки: Позволяет создавать и управлять сделками с клиентами.
Чаты: Предоставляет возможность общения с клиентами через чат (Auto.ru и Avito.ru).
Отчеты: Позволяет генерировать и просматривать различные отчеты.
SMS сервис: Обеспечивает функционал отправки SMS-сообщений клиентам.
Верхняя часть страницы
Название автосалона: Идентифицирует текущий автосалон, связанный с системой CRM.
Блок классифайды: Предоставляет информацию по балансу кабинета Auto.ru и Avito.ru
Создать объявление: Позволяет создавать новые объявления для размещения.
Создать машину на складе: Предоставляет функционал для добавления новых автомобилей на склад.
Создать сделку: Позволяет создавать новые сделки с клиентами.
Все перечисленные функции доступны в зависимости от роли (уровня доступа) вашей учетной записи. Это обеспечивает персонализированный и контролируемый доступ к функционалу в соответствии с ролями пользователей в системе CRM
В целях конфиденциальности часть информации на скриншотах скрыта или заменена.
